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この取引で、隣接しながらも高度に補完的なマーケットで２つの業界リーダー企業が合体
ウィルミントン（デラウェア州）, 2023年7月7日 /PRNewswire/ -- 水を大量に使用する業界で使用される特殊化学製品のトップメーカーであるSolenisは、先に発表されていたDiversey Holdings, Ltd.の買収について、買収金額約46億ドルを全額現金で支払い、7月5日付けで完了したことを発表しました。Diverseyは衛生、感染防止、および清掃の製品およびテクノロジーを提供する大手プロバイダーです。
この買収により、Solenisは130ヵ国以上で活動し71の製造施設および15,000人以上の従業員を擁する一大企業に成長しました。本社をデラウェア州ウィルミントンに構えるSolenisは、2021年Platinum Equityにより買収されています。Diversey の主要株主であるBain Capitalは、今回の買収の結果、Solenisの少数株主となります。
「今回の合併でSolenis は売上を大きく上げ、より大きなグローバル市場に展開し、顧客の需要に応え、世界的規模の水管理、清掃および衛生に関する問題に対応するソリューションを「ワンストップショップ」で提供する能力を有する、さらに多角化した企業になります」と、SolenisのCEO、John Panichella氏は述べています。続けて、「私たちは共に、Solenisの積極的な成長軌道を推進するために、私たちの強力な顧客パートナーシップ、最先端のイノベーション、付加価値のあるサービスを今後も活用できるような基盤を持っています。Platinum Equityからの継続的な支援を受けながら、私たちは自身をもって期待できるチャンスを将来に向けて最大限に生かしていきます。」
Panichella氏は、Diverseyの清掃と衛生に関する一連の製品とテクノロジーが加わったことで相互の製品を組み合わせて販売する機会が生まれ、それにより、Solenisは顧客にとってより価値の高いパートナーになると述べ、「私たちは今、お客様が重大な持続可能性の課題に取り組み、環境への影響を軽減し、より清潔で安全な世界を作るお手伝いをする、大きく拡張した能力を手にしています」と結んでいます。
「今回の買収は100年以上にわたって世界で最も切迫した課題の多くを解決するためのソリューションをそれぞれ開発してきた2つの画期的な企業を一つにする変革のチャンスです」こう語るのはPlatinum Equityの共同社長、Jacob Kotzubei氏です。同氏は続けて、「力を合わせることで、これら2社は広範囲な高成長エンドマーケットにおける拡大のスピードを速めるより優位なポジションに立つのです」とコメントしました。
「私たちはより大きく包括的なプラットフォームを作ることを楽しみにしています。そのプラットフォームでSolenisは、将来の中核および隣接したマーケットにおいて有機的に、かつ新たな買収を通して成長する機会をより多く持つことができるでしょう」とPlatinum Equityのマネージングディレクター、Nathan Eldridge氏は語っています。
顧問企業
BofA Securities、Goldman SachsおよびPiper Sandlerは、今回の取引においてSolenisの投資顧問を務めました。Gibson、Dunn & Crutcher LLPは、Platinum EquityとSolenisに法律顧問を、Willkie Farr & Gallagher LLPは借入に関する資金調達顧問をそれぞれ提供しました。BofA SecuritiesならびにGoldman Sachsは買収に関して借入による資金調達業務を指揮しました。
Solenisに関する詳細な情報については、www.solenis.comをご覧ください。
Platinum Equityに関する詳細な情報については、www.platinumequity.comをご覧ください。
写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2147722/Solenis_Corporate.jpg?p=medium600
ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/1483837/Solenis_Logo_Logo.jpg?p=medium600
