Novavaxが1億2500万ドルの普通株公開を発表

Novavax, Inc.

2022-12-15 22:39 1922

【ゲイザースバーグ（米メリーランド州）2022年12月15日PR Newswire ＝共同通信JBN】重篤な感染症に対する次世代ワクチンの開発と商品化を専門とするバイオ技術企業Novavax, Inc.（Nasdaq：NVAX）は、最高1億2500万ドルの普通株を売り出す提案済みの引受株式公開を発表した。普通株の公開に関連してNovavaxは引受会社に対し、引き受け割引と手数料を差し引いた公開価格で最大1875万ドルの普通株を30日間に追加購入するオプションを付与する見通し。

普通株の公開ではJ.P. MorganとJefferies、Cowenが共同ブックランニング・マネジャーと引受会社代表を務める。

Novavaxは普通株の公開と同時に、1933年改正証券法ルール144Aに基づいて有資格と合理的に認められる機関投資家の購入者に対し、元本総額1億2500万ドルの2027年満期の転換優先社債（社債）を発行することも発表した。この社債発行に関連してNovavaxは、元本総額で1875万ドルの社債を30日間で追加購入できるオプションも初回購入者に与える予定。普通株の提供は同時に行われる社債提供の終了を条件とせず、社債提供も普通株提供の終了を条件としない。

Novavaxは普通株の公開と完了する社債の公開で得られる純利益を、Nuvaxovidの世界販売や、2023年2月1日に満期となる金利3.75%の転換優先無担保社債の残高3億2500万ドルの返済と償還など一般事業目的のほか、運転資金、設備投資、調査開発費、臨床試験費、仕入れ契約での返済、買収など他の戦略目的に充てる可能性がある。

普通株公開に関する登録届け出書は2020年3月11日に米証券取引委員会（SEC）に提出され、現在も有効である。普通株の公開は目論見書補完書類と付属目論見書の手段によってのみ実施される。購入者は普通株に投資する前に、Novavaxとこうした株式公開の詳細について、NovavaxがSECに提出した株式公開の要件を記した目論見書補完書類や登録届け出書類、その他の文書を読んでもらいたい。こうした文書は、入手可能になった時にSECのウエブサイト（www.sec.gov ）のEDGARへアクセスすれば無料で閲覧できる。もしくは普通株公開に関する目論見書補完書類と付属目論見書のコピーは入手可能になった時に、J.P. Morgan, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、電話(866) 803-9204、電子メール prospectus-eq_fi@jpmchase.com、またはJefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, NewYork, NY 10022、電話(877) 821-7388, 電子メール prospectus_department@jefferies.com 、またはCowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Attn:Prospectus Department、電話(833) 297-2926、電子メールPostSaleManualRequests@broadridge.com から入手できるだろう。

このプレスリリースは証券の販売の申し出、もしくは購入申し込みの勧誘ではなく、またそのような申し出、勧誘、販売が国または法域の証券法に基づいて登録または効力発生の前に違法となる国または法域では、この証券の販売はなされない。

▽Novavax（ノババックス）について

Novavax, Inc.（Nasdaq：NVAX）は、重篤な感染症を予防する革新的ワクチンの発見、開発、商品化を通じた世界規模の健康増進を掲げるバイオテクノロジー企業である。同社独自の組み換え技術プラットフォームは、遺伝子工学の効力とスピードを組み合わせ、緊急かつグローバルな保健ニーズに対応できるよう設計された免疫原性の高いナノ粒子を効率的に生成する。NovavaxのCOVID-19ワクチンは、米食品医薬品局（FDA）、欧州委員会（EC）、世界保健機関（WHO）など世界中の複数の規制当局の認可を得ている。同ワクチンは現在、世界中の複数の規制当局により、若年者向けやブースター接種用など、対象者や適応の拡大に向けた審査が行われている。COVID-19ワクチンに加え、Novavaxは現在、COVID19・インフルエンザ混合（CIC）ワクチン候補についても第1/2相臨床試験で評価を行っており、4価インフルエンザ治験ワクチン候補、オミクロン株ベースのワクチン（NVX-CoV2515）、オミクロン株や原株ベースの2価ワクチンも評価中である。これらのワクチン候補も、免疫反応を増強し、中和抗体の高レベル発現を促すため、Novavax独自のサポニンベースのアジュバントMatrix-Mを添加している。