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【ボストン、スコッツデール（米アリゾナ州）2021年12月21日PR Newswire＝共同通信JBN）】急成長企業に向けたソフトウエア製品開発サービスを専門とする、デジタルネイティブで世界的なデジタルエンジニアリングサービス企業のEncora（Encora ）と、世界をリードするプライベート・エクイティー投資会社のAdvent International（Advent International ）（Advent International、「Advent」）は21日、AdventがEncora事業の過半数の株式を取得したと発表した。契約の一環として、Encoraの既存過半数株主であるWarburg Pincusは、少数株主として株式を保持する。
EncoraのVenu Raghavan最高経営責任者（CEO）は「当社は差別化されたソフトウエアエンジニアリングサービスの拡大を続ける中で、Adventとパートナーシップを結ぶことに興奮している。Adventの厚みのあるビジネスと技術サービス部門の専門知識は、同社の世界的な展開範囲とも相まってEncoraの強みを補完し、世界の重要市場でわれわれの事業を成長させるチャンスを創出する。Warburg Pincusはこれまでの2年半にわたって素晴らしいパートナーであり、当社の評価額の急成長を約15億ドルまでに加速してくれた。われわれは次の成長段階においても、彼らと協力を続けることを楽しみにしている」と述べた。
Encoraはソフトウエア製品開発の委託サービスにおけるリーディングカンパニーであり、機械学習、AI、データサイエンス、クラウドサービス、その他次世代デジタルエンジニアリング分野の深い技術的専門知識を用いて独自のソフトウエア製品により、市場での地位と成長を推進しているテクノロジーを利用した企業の戦略的イノベーションを加速している。2020年にブランド名をEncoraに変更して以来、同社は消費者技術と法人技術の分野への重点を拡大し、中南米、インド、アジア太平洋、米国の40のグローバルオフィスで世界的な人材集団を6300人以上に増員してきた。
AdventのShweta Jalanマネジングディレクターは「全ての業界で強力なテクノロジー製品へのニーズが高まっており、当社はこの数年にわたり、デジタル技術サービス部門の素晴らしい成長を経験してきた」と述べた。また、AdventのJan Janshenマネジングパートナーも「われわれは、Encoraが成長するデジタルサービス市場を十分に利用するのに適した立場にあると信じている。われわれは、Venu、Encoraの才能ある経営陣、そしてWarburg Pincusと提携し、Adventが強い存在感とその分野での専門知識を持つ北米、欧州、インド、アジア太平洋、中南米の主要市場における同社の成長を支援できることをうれしく思う」と述べた。
この新しいパートナーシップにより、Encoraは有機的成長ならびに的を絞ったM&Aの機会を通じた世界的成長を加速させ、差別化されたデリバリーモデルを拡大し、顧客向けのデジタルサービスを進化させることが可能になる。Encoraは今後もエンタープライズSaaS企業、中堅企業向け市場のテクノロジー企業、大企業のソフトウエアおよびデジタルエンジニアリングのニーズへの対応に注力する。
Warburg Pincusのマネジングディレクターで最高財務責任者兼最高執行責任者のSteven Glenn氏は「Encoraは強い顧客重視の姿勢と世界中の優秀な技術人材を引き付ける能力によって、業界をリードする地位を築いてきた。Adventの参加はチームにとって素晴らしいことであり、われわれはEncoraの明るい未来を引き続きサポートすることを楽しみにしている」と述べた。
Adventは2021年6月30日時点で810億ドルの資産を保有、北米、欧州、中南米、アジアにわたる42カ国の380社以上に投資してきた。同社はビジネスと技術サービスの両セクターおよびEncoraが事業展開する主要市場で数多くの投資経験がある。
今回の取引に関連し、J.P.モルガンがEncoraの独占的財務顧問を務め、Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati LLPが法務顧問を務めた。クレディ・スイスはAdventの財務顧問を、Weil, Gotshtal & Manges LLPは同社の法務顧問を務めた。
▽Encoraについて
米アリゾナ州スコッツデールに本社を置くEncoraは最先端テクノロジー企業のイノベーション加速を専門とする、ソフトウエアとデジタルエンジニアリングのサービスにおける実績あるリーディング企業である。Encoraは40以上のオフィスに6300人の従業員を擁し、米国、コスタリカ、ブラジル、コロンビア、ペルー、ボリビア、インド、アジア太平洋にイノベーションラボがある。Encoraのグローバルな人材集団、マイクロインダストリー分野の専門知識、独自のアジャイルエンジニアリング能力により、顧客は影響力を発揮するまでのスピードを加速することができる。
より詳しい情報は以下を参照：
ウェブサイト：www.encora.com
LinkedIn：www.linkedin.com/company/encorainc
▽Advent Internationalについて
Advent Internationalは、1984年に設立された世界屈指の規模と経験を誇るプライベート・エクイティー投資会社である。同社は42カ国380社以上への投資実績があり、2021年6月30日時点の運用資産額は810億ドルにのぼる。12カ国に15のオフィスを展開し、北米、欧州、南米、アジアにまたがる総勢250人以上の世界的投資専門家チームを確立している。事業金融サービス、医療、産業、小売、消費者、レジャー、およびテクノロジーを含む、5つのコアセクターへの投資を重点的に行っている。Adventは35年以上にわたり国際投資に尽力し、投資先企業の持続的収益の成長を実現するために、経営陣との共同経営に取り組んできた。
より詳しい情報は以下を参照：
ウェブサイト：www.adventinternational.com
LinkedIn：www.linkedin.com/company/advent-international
▽Warburg Pincusについて
Warburg Pincus LLCは世界をリードするグロース投資企業である。同社は670億ドル以上のプライベート・エクイティー運用資産を持つ。同社の215社を超える活発なポートフォリオは、ステージ、部門、地域によって高度に多様化されている。Warburg Pincusは、持続的な価値を持つ耐久性のある企業の構築を目指す経営陣の経験豊富なパートナーである。1966年設立のWarburg Pincusは20のプライベートエクイティーファンドを立ち上げた。同ファンドは40カ国超の960以上の企業に970億ドルを超える投資を行っている。Warburg Pincusは本社をニューヨークに置き、アムステルダム、北京、ベルリン、香港、ヒューストン、ロンドン、ルクセンブルク、ムンバイ、モーリシャス、サンフランシスコ、サンパウロ、上海、シンガポールでオフィスを展開している。
より詳しい情報は以下を参照：
ウェブサイト：www.warburgpincus.com
LinkedIn：www.linkedin.com/company/warburg-pincus/
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