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Venture GlobalがVenture Global Calcasieu Pass, LLCによる12億5000万ドルの担保付きシニア債の発行完了を発表

Venture Global LNG, Inc.
2021-11-23 23:18 253

【アーリントン(米バージニア州)2021年11月24日PR Newswire=共同通信JBN】Venture Global LNG, Inc.(「Venture Global」)は23日、子会社のVenture Global Calcasieu Pass, LLC (「VGCP」)が金利3.875%のシニアセキュアノート(担保付きシニア債)元本総額12億5000万ドルの発行を完了したと発表した。シニア債は2033年11月1日に満期となる。

VGCPは今回の発行からの純収入を(1)VGCPの既存のシニア担保付き第1先取特権クレジットファシリティー(「既存のクレジットファシリティー」)の下で未払いの特定の金額の前払い(2)そのような前払いに関連した破損およびヘッジ終了費用の支払い(3)発行に関連した手数料および費用の支払い-に充てる意向である。TransCameron Pipeline、LLC(VGCPの関連会社)がシニア債を保証する。シニア債は「既存のクレジットファシリティー」とVGCPの2029年満期の3.875%担保付きシニア債、2031年満期の4.125%担保付きシニア債を担保する資産に対する最優先の担保権によりパリパス(公平)ベースで担保される。

シニア債は、修正1933年証券法(「証券法」)またはいかなる州その他の法域の証券法に基づいて登録されておらず、また証券法に基づく登録、または証券法の登録要件からの該当する免除がない限り、米国で提供または販売できない。このプレスリリースは、シニア債の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また法域の証券法に基づく登録または資格に先立つこれら証券の申し出、勧誘、または販売が違法となるいかなる法域においても、これらの証券の販売が行われることはない。

▽Venture Global LNGについて

Venture Globalは、豊富な北米の天然ガス埋蔵地から供給される米国産液化天然ガス(LNG)の長期、低コストの供給事業者である。汚染のない手ごろな価格のエネルギーを世界に供給するため現在、ルイジアナ州で70MTPAの生産力の施設を建設中、または開発中である。

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ソース: Venture Global LNG, Inc.