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Health CatalystがIPOの完了を発表 引受会社が追加購入オプションを執行

Health Catalyst
2019-07-30 15:38 554

【ソルトレークシティー2019年7月30日PR Newswire=共同通信JBN】医療機関へのデータと分析技術およびサービスの大手プロバイダーであるHealth Catalyst, Inc.(以下「Health Catalyst」、Nasdaq: HCAT)は30日、普通株式805万株を1株当たり26.00ドルの価格で売却する新規株式公開(IPO)を完了したと発表した。805万株には、引受会社が全面執行した普通株式追加購入オプションの105万株が含まれ、資金調達総額は2億0930万ドルに上った。ここから引受割引と手数料、同社が支払うその他の経費が差し引かれる。Health Catalystの普通株式は2019年7月25日、Nasdaq Global Select Marketで「HCAT」のティッカーシンボルで取引が開始された。

ゴールドマン・サックス(Goldman Sachs & Co. LLC)、JPモルガン、William Blairが、引受会社の代表として、この公募の共同主幹事を務めた。Piper Jaffray、Evercore ISI、SVB Leerinkが公募の受動的な主幹事、SunTrust Robinson Humphreyが共同幹事を務めた。

この募集は、目論見書によってのみ実施された。最終目論見書のコピーは、入手可能の際には以下から入手できる。Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282,電話: 1-866-471-2526, ファクス:1-212-902-9316またはemail: prospectus-ny@ny.email.gs.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 電話: 1-866-803-9204, またはemail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; William Blair & Company, L.L.C., Attention: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, 電話: 1-800-621-0687

これらの証券に関する登録届出書は、米証券取引委員会(SEC)に提出され、有効であることがSECにより宣言されている。登録届出書のコピーはSECのウェブサイト、www.sec.gov からアクセスできる。このプレスリリースは売却のオファー、または買収のオファーの勧誘を構成するものではなく、またそのようなオファー、勧誘、または売却が、登録または資格認定より前に違法となるような州または法域で、これらの証券のいかなる売却もない。

▽Health Catalystについて

Health Catalystは医療機関に対するデータおよび分析技術とサービスの大手プロバイダーであり、大規模で測定可能なデータに基づくヘルスケア向上の触媒(原動力)となることにコミットしている。同社の顧客は、1億件以上の患者記録からのデータと数兆件の包括的なファクトを備えたクラウドベースのデータプラットフォームと、さらに同社の分析ソフトウエアとプロフェッショナルなサービス専門知識を活用して、データに基づく決定を行い、測定可能な臨床上、財務上、運用上の改善を実現する。Health Catalystは、医療におけるすべての決定がデータに基づいて行われる未来を想定している。

▽問い合わせ先(投資家向け):

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ソース: Health Catalyst
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