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Health Catalystが新規株式公開の価格を発表

2019-07-25 15:31

【ソルトレークシティー2019年7月25日PR Newswire=共同通信JBN】医療機関へのデータと分析技術およびサービスの大手プロバイダーであるHealth Catalyst, Inc.(以下「Health Catalyst」、Nasdaq: HCAT)は25日、新規株式公開(IPO)の価格設定を発表した。新規公開株は普通株式700万株で、1株当たり26ドルの公募価格で総額1億8200万ドルの増資となる。Health Catalystはまた、新規株式公開価格から引受割引と手数料を差し引いた価格で、追加の普通株式105万株を購入する30日間のオプションを引受会社に許諾した。Health Catalystの普通株式は2019年7月25日、Nasdaq Global Select Marketで「HCAT」のティッカーシンボルで取引を開始する予定である。公募は、慣習的な終了条件に従い、2019年7月29日に終了する見込み。

ゴールドマン・サックス(Goldman Sachs & Co. LLC)、JPモルガン、William Blairが、引受会社の代表として、この公募の共同主幹事を務めている。Piper Jaffray、Evercore ISI、SVB Leerinkがこの公募の受動的な主幹事を務める。SunTrust Robinson Humphreyが共同幹事を務める。

この募集は、目論見書によってのみ実施される。最終目論見書のコピーは、入手可能の際には、以下から入手できる。

Goldman Sachs & Co. LLC,
Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282,
電話: 1-866-471-2526, またはemail: prospectus-ny@ny.email.gs.com

J.P. Morgan Securities LLC,
c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
電話: 1-866-803-9204, またはemail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com

William Blair & Company, L.L.C.
Attention: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606
電話: 1-800-621-0687、またはemail: prospectus@williamblair.com

これらの証券に関する登録届出書は、米証券取引委員会(SEC)に提出され、有効であることがSECにより宣言されている。登録届出書のコピーはSECのウェブサイト、www.sec.gov からアクセスできる。このプレスリリースは売却のオファー、または買収のオファーの勧誘を構成するものではなく、また、そのようなオファー、勧誘、または売却が登録または資格認定より前に違法となるような州または法域でのこれらの証券のいかなる売却もない。

▽Health Catalystについて

Health Catalystは、医療機関に対するデータおよび分析技術とサービスの大手プロバイダーであり、大規模で測定可能なデータに基づくヘルスケア向上の触媒(原動力)となることにコミットしている。同社の顧客は、1億件以上の患者記録からのデータと数兆件の包括的なファクトを備えたクラウドベースのデータプラットフォームと、さらに同社の分析ソフトウエアとプロフェッショナルなサービス専門知識を活用して、データに基づく決定を行い、測定可能な臨床上、財務上、運用上の改善を実現する。Health Catalystは、医療におけるすべての決定がデータに基づいて行われる未来を想定している。

▽問い合わせ先

(投資家向け)

Adam Brown
Senior Vice President, Investor Relations
+1 (801)-708-6800
ir@healthcatalyst.com

(メディア向け)

Kristen Berry
Vice President, Public Relations
+1 (617) 234-4123
+1 (774) 573-0455 (m)
kberry@we-worldwide.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/951909/Health_Catalyst_Logo.jpg

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