【東京2023年12月25日PR Newswire＝共同通信JBN】日本に本社を置くクロスボーダー電子商取引統合サービス会社であるLinkage Global Inc（「同社」または「Linkage」）は22日、普通株式（「普通株」）150万株の新規株式公開（「公募」）が完了したと発表しました。公募価格は1株あたり4.00ドルで、引受手数料とその他の公募費用を差し引く前の総調達額は600万ドルとなります。
さらに同社は、引受会社に対してオーバーアロットメントオプションをカバーするため、引受割引料と手数料を差し引き、公募価格で普通株と追加で普通株22万5000株を購入できるオプションを付与しました。公募完了日から45日以内に行使可能です。普通株は2023年12月19日、Nasdaq Capital Marketでティッカーシンボル「LGCB」で取引が始まり、売り出しは2023年12月21日に完了しました。
この公募は確固たる約束に基づいて実施されました。同社は、この公募による調達資金を（１）技術研究開発（2）サプライチェーンの統合強化（3）人材と人材プールの拡大（4）東南アジア市場への進出（5）運転資金とその他の一般的な企業目的－に使用する予定です。
EF Hutton LLC（「EF Hutton」）が本公募の唯一のブックランニングマネージャーを務めました。Hunter Taubman Fischer & Li LLCが同社の米国法律顧問、Ortoli Rosenstadt LLPが本公募に関連してEF Huttonの米国法律顧問をそれぞれ務めました。
公募に関するForm F-1（ファイル番号333-274326）による登録届出書が修正を経て米国証券取引委員会（SEC）に提出され、SECは2023年12月18日に有効と宣告しました。公募は登録届出書の一部を形成する目論見書によってのみ行われています。公募に関連する最終目論見書のコピーは、入手可能な場合、EF Hutton（宛先：Syndicate Division, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022）から、あるいは電子メールsyndicate@efhutton.com または電話（212）404－7002で入手できます。最終目論見書のコピーは、SECのウェブサイトwww.sec.gov からでも入手できます。
投資する前に、当社とその公募に関する詳細について、当社がSECに提出した、または提出する予定の目論見書およびその他の文書に目を通す必要があります。本プレスリリースは、ここに記載されている有価証券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を成すものではなく、また、そのような申し出、勧誘、または販売が、当該州または管轄法域の証券法に基づく登録または資格付与前に、違法となる州または管轄法域において、これらの証券の販売が行われることはありません。
▽Linkage Global Incについて
Linkage Global Incは、日本に本社を置き、日本、香港、中国本土で事業を展開しているクロスボーダー電子商取引統合サービスプロバイダーです。同社は、（i）クロスボーダー販売（ii）総合電子商取引サービス－の互いに補完し合う2つの事業分野から構成される総合的なサービスシステムを構築しています。日本では、同社の子会社であるエックステンド株式会社を通じて、2011年に初めてクロスボーダー販売事業を開始しました。同社のクロスボーダー販売事業で販売される商品は、同社のプライベートブランドのスマート商品とともに、日本と中国のメーカーとブランドから調達されています。Linkageは、Googleやその他のチャンネルと協力して、顧客にデジタルマーケティングソリューションも提供しています。2021年に電子商取引の運営研修コースやソフトウエアサポートサービスの提供も開始しました。Linkageの使命は、クロスボーダー取引を容易にすることです。詳細は、https://www.linkagecc.com/ をご覧ください。
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▽問い合わせ先
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EF Hutton LLC
Ms. Stephanie Hu, Head of Asia, Investment Banking
Email: syndicate@efhutton.com
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