【東京2023年12月19日PR Newswire＝共同通信JBN】日本に本社を置くクロスボーダー電子商取引統合サービス会社であるLinkage Global Inc（「同社」または「Linkage」）は19日、普通株式150万株の新規株式公開（公募）価格を発表しました。それによると、公募価格1株あたり4.00ドルで発行し、引受割引料、その他の公募費用を差し引く前の総収入は600万ドルになります。普通株はNasdaq Capital Marketへの上場が承認され、ティッカーシンボル「LGCB」で2023年12月19日に取引が開始される予定です。
同社は引受会社に対し、オーバーアロットメントオプションをカバーするために備え、引受割引料と手数料を差し引いた公募価格で、普通株を追加で最大22万5000株購入するオプションを付与しており、これは公募の終了日から45日以内に行使可能です。
この公募は確固たる約束に基づいて実施されます。同社は、この公募による収益を（１）技術研究開発（2）サプライチェーンの統合強化（3）人材と人材プールの拡大（4）東南アジア市場への進出（5）運転資金とその他の一般的な企業目的―に使用する予定です。公募は通常の終了条件が満たされることを条件として、2023年12月21日に終了する予定です。
EF Hutton LLC（「EF Hutton」）は、本公募の唯一のブックランニングマネージャーを務めています。Hunter Taubman Fischer & Li LLCが同社の米国法律顧問、Ortoli Rosenstadt LLPが本公募に関連してEF Huttonの米国法律顧問をそれぞれ務めています。
公募に関するフォームF-1（ファイル番号333-274326）の登録届出書が修正を経て米国証券取引委員会（SEC）に提出され、SECは2023年12月18日に有効と宣言しました。公募は登録届出書の一部を形成する目論見書によってのみ行われています。公募に関連する最終目論見書のコピーは、入手可能な場合、EF Hutton（宛先：Syndicate Division, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022）から、あるいは電子メールsyndicate@efhutton.com または電話（212）404－7002で入手できます。最終目論見書のコピーは、SECのウェブサイトwww.sec.gov からでも入手できます。
投資する前に、会社とその公募に関する詳細について、当社がSECに提出した、または提出する予定の目論見書およびその他の文書に目を通す必要があります。本プレスリリースは、ここに記載されている有価証券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を成すものではなく、また、そのような申し出、勧誘、または販売が、当該州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格付与前に、違法となる州または管轄区域において、これらの証券の販売が行われることはありません。
▽Linkage Global Incについて
Linkage Global Incは、日本に本社を置き、日本、香港、中国本土で事業を展開しているクロスボーダー電子商取引統合サービスプロバイダーです。同社は、（i）クロスボーダー販売（ii）総合電子商取引サービス－の互いに補完し合う2つの事業分野から構成される総合的なサービスシステムを構築しています。日本では、同社の子会社であるエックステンド株式会社を通じて、2011年に初めてクロスボーダー販売事業を開始しました。同社のクロスボーダー販売事業で販売される商品は、同社のプライベートブランドのスマート商品とともに、日本と中国のメーカーとブランドから調達されています。Linkageは、Googleやその他のチャンネルと協力して、顧客にデジタルマーケティングソリューションも提供しています。2021年に電子商取引の運営研修コースやソフトウエアサポートサービスの提供も開始しました。Linkageの使命は、クロスボーダー取引を容易にすることです。詳細は、https://www.linkagecc.com/ をご覧ください。
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本プレスリリースには将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述には、計画、目的、目標、戦略、将来の出来事または業績、基礎的前提に関する記述、および、歴史的事実以外の記述が含まれます。同社が歴史的事実のみに関係しない「かもしれない」「するだろう」「意図する」「すべきである」「信じる」「期待する」「予想する」「計画する」「推定する」のような表現を使用した場合、同社は将来の見通しに関する記述をしています。これらの将来の見通しに関する記述には、Nasdaq Capital Marketでの同社普通株の予想取引および本公募の終了に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません。将来の見通しに関する記述は将来の業績を保証するものではなく、実際の結果が将来の見通しに関する記述で説明されている同社の予想と大きく異なる原因となる可能性のあるリスクと不確実性を内包します。これらの記述には、市場環境に関する不確実性、予想される条件での新規株式公開の完了に関する不確実性、およびSECに提出した登録届出書の「リスク要因」に記載されているその他の要因が含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらの理由から、投資家は、このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述に過度に依存しないようご注意ください。追加の要因については、同社のSECへの提出書類に記載されており、www.sec.gov で確認できます。同社は、本文書の日付以降に発生した出来事や状況を反映するために、これらの将来の見通し関する記述を公に改訂する義務を負いません。
▽問い合わせ先
Underwriter
EF Hutton LLC
Ms. Stephanie Hu, Head of Asia, Investment Banking
Email：syndicate@efhutton.com
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Connie Kang, Partner
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Tel: +86 1381 185 7742
