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世界的な金融機関からの揺るぎない信頼は強固な事業基盤を反映
編集者による概要
＊Adani CementはEndeavour Trade and Investment Ltdを通じ、AmbujaとACCの買収に伴う債務の借り換えのため35億米ドルの新規融資枠の正式契約を締結しました。
＊35億米ドルの借り換えプログラムは、最長3年の債務満期で国際銀行団と締結されました。これは強力なサポートと資本へのアクセスを証明し、全てのポートフォリオ企業で採用されている堅固な資本の慎重性を補完します。
＊この取引はAmbujaとACCの事業の堅調な基本的業績を示しており、トン当たりEBITDAは9月22日終了の四半期（買収直後）の340インドルピー（INR）／トン（T）から6月23日終了の四半期には1253インドルピー／トンに改善しました。
アーメダバード（インド）, 2023年10月25日 /PRNewswire/ -- Adani CementはEndeavour Trade and Investment Ltdを通じ、国際銀行団から調達した35億米ドルの融資パッケージにより、AmbujaとACCの買収債務の借り換えプログラムが無事完了したことを喜んで発表します。これはAdaniの世界的な金融市場への強固なアクセスと強力な流動性ポジションを示しています。この成果は、財務の安定と成長に対する当社の取り組みを反映しています。この融資枠により、Adani Cementバーティカル全体で最大約3億米ドルのコスト削減が実現します。
Adani Cementはインドで2番目に大きなセメント企業であり、9月22日に締結されたインフラストラクチャーおよび材料分野における最大の買収であるAmbujaとACC（インドの2つの有名ブランド）の66億米ドルの買収はAdani Cementにより完了しました。35億米ドルの融資枠は、2022年9月に概要が示された資本管理計画の継続的な実行を示すもので、Adani Cementのレバレッジ解消が段階的に計画されています。セメントバーティカルの純負債対EBITDA比率は現在、2倍を下回っています。
現在、Ambuja CementsとACCの設備生産能力は合わせて67 MTPA（アンペア当たりの最大トルク）であり、発表されたSanghi Cementの買収により、2025年までに最終的に100 MTPAに達します。ACCとAmbujaはインドで最強のブランドであり、非常に幅広い製造およびサプライチェーンのインフラストラクチャーを備えています。これらは、特にAdaniのポートフォリオ企業が豊富な経験と深い専門知識を持っている原材料、再生可能電力、物流の分野において、統合されたAdaniインフラストラクチャープラットフォームとの相乗効果の恩恵を受けており、EBITDA／トンは、9月22日終了の四半期（買収直後）の340インドルピー／トンから6月23日終了の四半期には1253インドルピー／トンに改善されました。これは、カバレッジポジショニングの向上による埋め込みレバレッジの解消を表しています。
取引は国際銀行10行から計35億米ドルに上る融資を受けました。DBS銀行、First Abu Dhabi Bank、みずほ銀行、三菱UFJ銀行が取引のマンデーテッドリードアレンジャー、ブックランナーおよびアンダーライターを務めました。さらに、Barclays Bank PLC、BNPパリバ、ドイツ銀行、ING bank、三井住友銀行、スタンダードチャータード銀行が取引のマンデーテッドリードアレンジャーとブックランナーを務めました。
Cyril Amarchand Mangaldasとレイサムアンドワトキンス（Latham and Watkins）が資金調達に関して借り手の顧問を務め、Allen & Overy LLP、Talwar Thakore and Associatesが貸し手の法律顧問を務めました。
▽The Adani Portfolioについて
インドのアーメダバードに本拠を置くAdani Groupは、インドで最大かつ最も急速に成長しているポートフォリオの多角経営企業であり、ロジスティクス（海港、空港、ロジスティクス、海運、鉄道）、資源、発電・配電、再生可能エネルギー、ガス・インフラストラクチャー、農業（農産物、食用油、食品、冷蔵、穀物サイロ）、不動産、公共輸送インフラストラクチャー、消費者金融、防衛などの分野に関与しています。Adaniは、その成功と指導的地位は持続的成長の指導原理である「Nation Building（国家建設）」と「Growth with Goodness（良好な成長）」のコア哲学にあると考えています。同グループは、持続可能性、多様性、共通の価値観の原則に基づくCSR（企業の社会的責任）プログラムを通じて環境の保護とコミュニティーの向上にコミットしています。詳細はwww.adani.com を参照してください。
▽メディア問い合わせ先
Roy Paul
roy.paul@adani.com
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