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＊建設用ハードウェアとガラス、グレージング製品の北米大手
ニューヨーク, 2022年3月2日 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP（「KPS」）は28日、新設の子会社を通じてCRH plc（LSE: CRH）からOldcastle BuildingEnvelope Inc.（「OBE」または「同社」）を約34億5000万ドルの現金で買収する最終契約書に調印したと発表した。買収は通常の条件と承認に従って、2022年半ばに完了する見通しだ。
OBEは建築用ハードウェアとガラス、グレージング製品で北米大手の垂直統合メーカーおよび加工業者、販売会社である。テキサス州ダラスに本社があり、世界クラスの建設資材企業として、米国とカナダの主だった大都市統計圏に進出している。同社は高機能の建設ガラス製品やアルミニウム枠製品を製造し、子会社のC.R. Laurenceによって補完的ブランドハードウェアやグレージング用品を販売する。OBEは、多様な住宅・商業建設の最終市場に貢献する建設業者やガラス業者、請負業者、開発業者の幅広い顧客層に製品を提供している。同社は5カ国で84製造・販売施設を運営し、6700人以上を雇用している。
KPSの共同マネジングパートナーのRaquel Vargas Palmer氏は「建設用ハードウェアとガラス、グレージング製品で北米最大のプロバイダーを統合するのはうれしい。OBEはグレージング業界の顧客が必要とするあらゆる重要製品をそろえた唯一のワンストップショップで、拡大する魅力的な最終市場に貢献している。商業的また営業的な優越性に投資する金融資源を同社へ提供し、利益の拡大を促進したい。イノベーションと持続的改善、優れた顧客体験を重点にして起業文化を培ったKPSの数十年にわたる製造専門知識を生かしていく。OBEは過去数十年に相乗的買収を統合した強い力を発揮しており、将来の成長機会を追求するためにわれわれは戦略的支援と資金を投入する。同社の価値創造の機会を高めるため、OBE社長兼最高経営責任者（CEO）のLiz Haggerty氏が率いる経営陣と有能な従業員と手を組むことを楽しみにしている」と述べた。
Liz Haggerty氏は「OBEの全経営陣は、同社が独立企業としての歩みを始めるに当たり、KPSとの提携に期待している。KPSは製造業事業に投資して改善した賞賛すべき実績を持ち、われわれの戦略計画の遂行を助ける適切なパートナーであることを強く確信している。わが社は業界最高の品質と信頼性、製品イノベーションの評価を高め続ける。KPSの製造業事業での経験と多額の資金資源力で、われわれは商業的・営業的成長戦略への投資が可能になる。顧客を重視した建設用ハードウェアとガラス・グレージング製品市場のソリューションプロバイダーとしての能力を広げていきたい。OBEの未来の可能性について熱い思いを持つとともに、それを手にするための理想的なパートナーを KPS に見いだした」と語った。
BofA SecuritiesとJ.P. Morgan Securities LLCがCRH plcの財務顧問を務めた。KPS とその子会社にはCitiが財務顧問、Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLPが法務顧問を務めた。
▽Oldcastle BuildingEnvelopeについて
OBEは建築用ハードウェアとガラス、グレージング製品で北米大手の垂直統合メーカーおよび加工業者、販売会社である。テキサス州ダラスに本社があり、世界クラスの建設資材企業として、米国とカナダの主だった大都市統計圏に進出している。同社は高機能の建設ガラス製品やアルミニウム枠製品を製造し、子会社のC.R. Laurenceによって補完的ブランド金物やグレージング用品を販売する。OBEは、多様な住宅・商業建設の最終市場に貢献する建設業者や硝子業者、請負業者、開発業者の幅広い顧客層に製品を提供している。同社は5カ国で84製造・販売施設を運営し、6700人以上を雇用している。Oldcastle BuildingEnvelopeについての詳しい情報はwww.obe.com.を参照。
▽CRHについて
CRH（LSE: CRH, ISE: CRG, NYSE: CRH）は世界有数の建設資材会社で、28カ国の約3200営業拠点で約7万7400人を雇用する。北米と欧州では最大の建設資材事業者であり、アジア地域にも進出している。CRHは大型公共インフラプロジェクトから商業ビル、住宅構造物などの建設環境で見られる幅広い統合建設資材と製品、革新的ソリューションを製造、供給している。Fortune 500社企業のCRHは、FTSE100指数とEURO STOXX 50指数、ISEQ 20、Dow Jones Sustainability指数 (DJSI) Europeの構成銘柄である。CRHの米国預託証券（ADR）はNYSEに上場している。詳しい情報はwww.crh.com を参照。
▽KPS Capital Partnersについて
KPSは傘下の管理会社を通じて、131億ドルを超える運用資産（2021年12月31日時点）を持つ投資ファンドのファミリーであるKPS Special Situations Fundsを管理している。 KPSのパートナーは30年近くにわたり、素材、ブランド消費者向け医療・高級品、自動車部品、設備機械、一般製造業など、さまざまな業界の製造業および工業企業への株式投資を管理することにより、大幅な資本の評価増の実現に専門的に取り組んできた。KPSは有能な経営チームと建設的に協力して事業を改善することで投資家に価値を創造し、主に財務レバレッジに依存するのではなく、ポートフォリオ企業の戦略的地位、競争力、収益性を構造的に向上させることで投資収益を生み出す。KPS Fundsのポートフォリオ企業の年間総売上高は約152億ドルで、26カ国で165の製造施設を運営し、世界中で直接ないし合弁事業を通じて約4万3000人の従業員を雇用している（2021年12月31日時点、最近の買収・売却のための試算）。KPSの投資戦略とポートフォリオ企業の詳細は、www.kpsfund.com を参照。
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