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【メキシコ市2019年7月31日PR Newswire＝共同通信JBN】
＊アンダーライターは、応募超過による追加購入オプションを部分的に行使
中南米の独立系石油・ガス会社のVista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.（以下、「同社」）は31日、世界でシリーズA株1000万株を新規公開（IPO）する一環として、同社の全額引き受け方式シリーズA株（以下、「シリーズA株」）公開を完了・決済したと発表した。この世界的な株式公開は（a）米国などメキシコ国外で1米国預託株式（ADS）当たり9.25米ドルの価格で国際公開されたADS929万1304株、（b）メキシコでシリーズA株1株当たり9.25米ドル相当のメキシコペソ価格（1米ドル＝19.0894メキシコペソの外為レート）で同時公開された70万8696シリーズA株、から構成されている。1ADSはシリーズA株1株に相当する。
世界株式公開は2019年7月18日に行われた。世界株式公開は、（a）同社が米証券取引委員会（SEC）に提出して2019年7月25日付で有効になった登録文書フォームF-1、および（b）メキシコ法に基づいて準備された目論見書－その販売および関連する株式発行はメキシコ国家銀行証券委員会（Comisión Nacional Bancaria y de Valores、CNBV）により承認されている－に準拠している。
世界株式公開に関連し、同社はアンダーライター（引受業者、以下に定義）に対し、応募超過に備えて、シリーズA株（2019年8月25日に期限が到来するADSの可能性も）150万株を追加購入するオプションを付与した。メキシコのアンダーライター（以下に定義）は応募超過による追加購入オプションを完全に行使した。購入ないし発行の価格はシリーズA株1株当たり9.25米ドル相当のメキシコペソ価格（1米ドル＝19.0894メキシコペソの外為レート）で、2019年7月31日に取引決済の見込み。国際的アンダーライター（以下に定義）は応募超過による追加購入オプションを部分的に行使した。彼らは自分たちが利用可能な1ADS当たり9.25米ドルの価格での応募超過による追加購入枠ADS139万3696株のうち79万9953株を購入ないし発行する意向を表明。これは2019年7月31日に取引決済の見込み。行使された応募超過による追加購入オプションの決済後、同社の世界株式公開による資金調達総額は手数料と費用を除き、約1億100万米ドルに達する。
Citigroup Global Markets Inc.とCredit Suisse Securities (USA) LLCが共同ブックランナー兼共同グローバルコーディネーターを務めている。Itau BBA USA Securities, Inc.、Morgan Stanley & Co. LLC、Santander Investment Securities Inc.が国際株式公開での共同ブックランナーを務めた。Citibanamex Casa de Bolsa、S.A. de C.V., Casa de Bolsa、integrante del Grupo Financiero Citibanamex、Casa de Bolsa Credit Suisse (Mexico)、S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico)、Morgan Stanley Mexico、Casa de Bolsa, S.A. de C.V.、Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.、Grupo Financiero Santander Mexicoがメキシコ国内での株式公開のアンダーライターを務めた。
ADSは2019年7月26日にニューヨーク証券取引所で取引が開始された。ティッカーシンボルは「VIST」。メキシコ証券取引所に上場されているシリーズA株のティッカーシンボルは「VISTA」。世界での株式公開は通常の終了条件に従って、2019年7月30日に決済する。同社は世界株式公開によって得られる純資金を開発計画関連の設備投資に充てる方針である。
このプレスリリースは売却のオファー、または買収のオファーの勧誘を構成するものではなく、またそのようなオファー、勧誘、あるいは売却が、登録または資格認定より前では違法となるような州または法域での、これらの証券のいかなる売却もない。登録書類のコピーはSECのウェブサイト（www.sec.gov ）からアクセスできる。投資に先立っては、同社と株式公開に関するさらに詳しい情報について、SECに提出された登録書類で仮目論見書などの文書を参照されたい。世界株式公開に関する仮目論見書のコピーはCitigroup Global Markets Inc.（c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, toll-free: (800) 831-9146）、もしくはCredit Suisse Securities (USA) LLC（Attention: Prospectus Department, Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010）からも入手できる。
このプレスリリースは売却のオファー、または買収ないし株式公開のオファーの勧誘を構成するものではなく、また過去にCNBVによって承認された以外のメキシコにおけるそのような証券のいかなる売却ないしオファーもない。投資に先立っては、同社およびメキシコでの株式公開に関するさらに詳しい情報について、メキシコ法に基づいて準備された目論見書およびCNBVに提出され承認された他の文書を参照されたい。
▽Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.について
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.は2018年4月4日に創業した中南米の独立系石油・ガス会社。アルゼンチンとメキシコに高品質、低操業費、高利益率の在来型生産資産を保有し、生産と売上高の中心はアルゼンチン。また現行の採掘・改修作業や推定・確認埋蔵量および資産のほとんどは、バカムエルタ油田を含むアルゼンチンにある。経験豊かな経営チームが率いる同社は、高いキャッシュフローを生む在来資産を生かし、アルゼンチンのバカムエルタ鉱区の約13万4000純エーカーの優良シェール地帯を開発し、またアルゼンチンの在来資産では原油回収率を高めることにより、株主に強固なリターンを生み出すべく努力している。アルゼンチンのエネルギー当局によると、2019年3月31日時点で同社は同国で6位の石油生産企業。
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