期限前償還条項付 日経平均株価参照 円建て社債 発行･販売のお知らせ

東京, 2015年3月2日 (PRN) ナティクシス エス・エー(以下「ナティクシス」という。)は、ナティクシス日本証券および大和証券を共同アレンジャーとして、期限前償還条項付 日経平均株価参照 円建て社債を発行および販売を行うことをお知らせいたします。尚、本社債の引受けはナティクシスおよび大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッドが共同で行っております。

本社債はナティクシスが発行する初の売出し債です。ナティクシスはフランスの金融機関であるグループBPCEの投資銀行部門であり、グループにおいて仕組み債発行による資金調達を担っております。

2015年2月13日（金）に有価証券届出書が提出された後、本売出し債は条件決定され、本日（2015年2月26日（木））に関東財務局へ訂正有価証券届出書が提出されました。本売出しによって発行される債券は予定されている売出期間（2015年3月3日（火）から3月12日（木））の間、日本の個人投資家および法人投資家に対し販売されます。尚、売出し人は本案件においてナティクシス日本証券と共同アレンジャーである大和証券が務めます。ナティクシスは今後発行登録書を提出し、仕組み債によるグループの日本における資金調達活動を活発に行う意向です。

売出債券の概要

■ ナティクシスについて

ナティクシスは、Banque Populaire及びCaisse d'Epargneの２つの銀行ネットワークに36百万人の顧客を有するフランス第２位の銀行グループ、BPCEグループのコーポレート・サービス部門、インベストメント・サービス部門及び金融サービス部門を担っております。その複数分野における専門性はホールセール・バンキング、投資ソリューション（資産運用業務、プライベート・バンキング業務、保険業務及びプライベート・エクイティ業務）及び専門金融サービスの３つの主要な事業分野に組織され、16,000人以上の従業員を配しています。

グローバルプレーヤーであるナティクシスは、独自の顧客企業、金融機関や機関投資家だけでなく、BPCE銀行グループネットワークの顧客である個人、専門家や中小企業なども顧客基盤として持っております。

ナティクシスは、パリ証券取引所に上場しており、バーゼル3普通株式等 Tier1（CET1）比率において強固な財務基盤を持っておりTier1金額ベースで131億ユーロ、比率において 11.4％を達成している。長期格付けにおいても（スタンダード＆プアーズ：A /ムーディーズ：A2 /フィッチ・レーティング：A）を保持しています。

この数字はデンマーク協定を踏まえた2013年6月26日発令の自己資本規制/自己資本指令（CRR-CRD4）に基づき、損失繰り延べ税金資産を除いた2014年12月31日現在の数字です。

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