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第一順位貸付人の約100%および無担保債券の89%が初回交換に参加
SKキャピタルパートナーズおよび関連会社は、本取引に関連して1億5,000万ドルの新規投資を提供
ザ・ウッドランズ（テキサス州）, 2024年10月3日 /PRNewswire/ -- SIグループ（SI Group）は、高性能添加剤、プロセスソリューション、医薬品および化学中間体の開発・製造で世界をリードしており、2024年9月18日に既存債権者の過半数の支持を得て、非公開の株式交換取引を完了し、それと同時に、残りの債権者に対し、同条件でフォローオン取引（以下、総称して「本取引」）に参加する公開株式交換の募集について告知しました。SIグループ（以下、「同社」）は本日、2024年9月30日の初回決済日をもって、本取引の初期結果を発表しました。こちらは第一順位貸付人の約100%および無担保債券の89%の支持を得ています。この幅広い取引への参加は、債権者が同社およびその長期的な見通しに対して高い信頼を寄せていることを強く示しています。
本取引により、債務の満期は2028年まで延長され、新たに設けられた2億1,800万ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティへの完全なアクセスが可能となり、同社の年間現金利息支出が全体的に削減される結果となりました。本取引に関連して、同社の財務支援者であるSKキャピタルパートナーズ（SK Capital Partners）および関連会社は、流動性をさらに強化し、債務返済を行うために、合計1億5,000万ドルの新規資金投資を提供しました。
本取引により、SIグループの今後の流動性状況が大幅に改善され、将来の業界全体の回復をより効果的に活用できる体制が整いました。
SKキャピタルおよび貸付人からの強力な支援により、SIグループの資本構造の再編が成功したことで、SIグループは顧客へのサービス提供と、グローバルな高性能添加剤の大手企業となるという長期的な目標の達成に向けた主要な改善策の実施に引き続き注力することが可能となります。
本取引は、2024年10月16日午後5時（ニューヨーク時間）まで開かれています。無担保債券の保有者は、2024年10月1日午後5時（ニューヨーク時間）までに応募することで、早期参加プレミアムを受け取ることができます。
レイサムアンドワトキンス法律事務所（Latham & Watkins LLP）がSIグループの法律顧問を務め、PJTパートナーズ（PJT Partners）が同社の財務顧問を務めました。
第一順位貸付人および無担保債券保有者のアドホックグループ（Ad Hoc Group）はミルバンク法律事務所（Milbank LLP）から助言を受け、新たなクレジット・ファシリティの管理代理人はデービス・ポーク・アンド・ウォードウェル法律事務所（Davis Polk & Wardwell LLP）から助言を受けました。
SIグループについて
SIグループは、機能性添加剤、加工ソリューション、医薬品有効成分、化学中間体などの革新的な技術で世界のリーダー的存在です。SIグループのソリューションは、プラスチック、ゴム・接着剤、燃料・潤滑油、油田、製薬業界における工業製品および消費財の品質と性能を向上させます。米国テキサス州ザ・ウッドランズに拠点を構えるSIグループは3大陸に19の製造施設を持ち、80カ国で顧客にサービスを提供しており、全世界で約1,800人の従業員が働いています。2023年、SIグループは、継続的な改善と持続可能性への取り組みを示す初のESGレポートを公表しました。SIグループは、安全、化学、持続可能性、そして卓越した成果への情熱を持ち、価値を創造するために革新と変革を推進します。詳細については、www.siigroup.comをご覧ください。
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